メール送信機能が利用可能なタブについて

問い合わせタブ ( Cases ) で困ったことを共有するために書いておきます。

見込み客 ( Leads)連絡先 ( Contacts ) であれば、チェックをつけたところにメール送信は当たり前にできますが、問い合わせタブ ( Cases ) では(メール)ボタンが表示されず、メール送信をすることができません。

メール送信ボタンの出ないタブ

  • 取引先 ( Accounts )
  • キャンペーン ( Campaigns )
  • 問い合わせ ( Cases )

問い合わせタブからメールを送信したい場合の対策

弊社では、カスタムタブ お問い合わせタブ ( CustomModule#) を作って、標準の 問い合わせタブ ( Cases ) を非表示にしようと思います。出来るだけ標準タブを使った方がいいと聞いておりますがお問い合わせの定型文を登録しておくのに、見込み客タブ ( Leads)連絡先タブ ( Contacts ) それぞれに用意せず、ここにまとめて運用しようと思います。


カスタムタブでのメール送信


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