見込み客から連絡先へのアップした際に項目の引き継ぎ設定について

見込み客のカスタム項目で、例えば「ビル名」という項目を追加した際に設定をしないと取引先や連絡先にも同様に追加した「ビル名」にデータを渡すことができません。

必ず共通のカスタム項目を作った際には関連の設定を忘れずに行ってください。

見込み客の変換の関連付け

カスタマイズ / タブ＆項目 で「見込み客」の設定の「...」のプルダウン項目にある「見込み客の変換の関連付け」で以下のような画面が表示されます。新しい項目は「 - なし - 」になっていますので、引き継ぎたい項目は設定を行ってください。